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花样年创始人曾宝宝发“家书”:遭标普大幅降低评级 绝不躺平
发布日期:2021-10-28 17:14    点击次数:124

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  日前,网络流传出一则花样年集团(中国)有限公司(01777.HK,以下简称“花样年”)创始人曾宝宝致花样年全体员工的内部家书。根据该内部家书透露,花样年近期发生的票据爆雷事件主要源自一场突发事件。据该内部家书所述,花样年于9月29日凌晨遭遇“黑天鹅”事件,遭到标普突然大幅降低评级,致使花样年境内外融资交叉严重受损,流动性出现阶段性紧张。

  《中国经营报》记者就网传家书内容向花样年方面求证,得到侧面回复称:“感谢关注和鼓劲。”实际上,曾宝宝家书中所述的标普降级早有先兆。9月中旬,因大规模到期美元债的情况,标普已将花样年的评级展望调整为负面,确认“B”评级,以反映其未来6~12个月的减债和再融资计划存在执行风险。

  如今,因无法按时偿还10月4日到期的2.06亿美元的票据,花样年处于停牌状态。据标普统计,花样年约有7.62亿美元债和至少9.5亿元人民币债券需于今年12月到期偿还,同时还有35亿元信托贷款将在一年内到期。

  在此次票据爆雷事件发生前,花样年已加速回购票据。据记者不完全统计,步入9月,花样年及相关高层回购票据次数合计已超过5次。9月3日至10日,花样年在公开市场购买未偿还优先票据本金总额2570万美元。

  其间,花样年创始人曾宝宝通过其全资拥有公司真宝艺术基金会有限公司购买花样年350万美元优先票据。同时,曾宝宝还与花样年董事局主席潘军通过间接控股的Fantasy Pearl回购花样年120万美元,该笔美元债归属于2021年到期的3亿美元债,利率为15%。

  10月4日,花样年发布公告承认出现票据未到期偿还后,有网传消息指出曾宝宝在社交媒体上以“至暗时刻,相信光明”回应,记者后在花样年相关负责人处证实该回应。8日晚,曾宝宝在致花样年内部员工家书中致歉,但其强调花样年绝不躺平。“事情来了,不逃避;遇到问题,去解决。此为无惧。”

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网传家书

  其表示,目前,花样年管理层正积极与政府部门、境内外金融机构、合作伙伴诚恳磋商,恳请大家给予花样年信任与时间。目前来看,创始人的接连发声似乎起到了一定的作用,投资者对花样年票据爆雷事件仍在观望。

  有投资者表示,9月20日,花样年曾发布公告称公司经营状况良好,运营资金充裕,不存在流动性问题。且花样年今年召开的2020年度业绩会上,花样年首席财务官陈新禹曾表示,花样年通过自有资金偿还美元债,预计年末总负债将有较大幅度下降,其中境外美元债的比例将下降到50%以下,而银行贷款的比例将上升至25%左右。

  最新公告显示,截至2021年9月30日,花样年当月的销售额约为36.02亿元,同比减少21.82%。相应已售建筑面积约24.75万平方米。平均售价约为每平方米14554元。此外,花样年2021年1~9月累计实现销售额约408.69亿元,位列克而瑞《2021年1-9月·中国房地产企业销售榜TOP200》第65名。

  另一方面,市场正密切关注花样年偿还美元债的方式和能力。在花样年实质性逾期兑付美元票据后,多家评级机构再次提及花样年去化和现金回款压力。标普已将花样年控股的长期发行人信用评级由“CCC”下调至“SD”(选择性违约),并将花样年2021年10月4日到期的高级无抵押票据长期发行评级由“CCC”下调至“D”。

  8日,花样年债券“18花样年”跌幅达22.84%至74元,“19花样02”跌幅达28.44%至69.99元,并双双宣布盘中临时停牌。临停复牌后,“19花样02”跌幅继续扩大达54.19%至44.8元,并触发盘中二次临时停牌。

  在曾宝宝致员工内部家书的文末,其将花样年比作梅花、蝴蝶兰,甚至野草。而当下花样年正在经历数九寒冬和大风大雨,其表示:“只有你们坚定,花样年才能更加坚定,实现保项目交付,保公司正常运营。此为花样年的底线。”

  记者在曾宝宝社交账户下发现有网友询问2023年是否能如期交房,曾宝宝以一个“稳”字回复。截至记者发稿,花样年仍处于停牌状态。根据最新公告,花样年已委任华利安(中国)有限公司为财务顾问,评估集团的资本架构、流动资金及探寻缓解当前流动资金问题的可行解决方案,尽快为所有持份者达成最佳解决方案。